CRM Edition
Die Beratungsakte für Ihr Tagesgeschäft — von der Aufnahme bis zum fertigen Protokoll.
- Kundenakte und Wiedervorlagen
- Profil & Eignung (MiFID)
- Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht
- Reporting als PDF und Word
- Office- und E-Mail-Funktionen
Anlage-Assistenz
Die CRM Edition, erweitert um die Investmentstrecke: Analyse, Anlagevorschlag, Sparplan und Vorlagen.
- Portfolio- und Risikoanalyse
- Anlagevorschlag und Sparplanplanung
- Nachhaltigkeitsangaben im Beratungsprozess
- Marktdaten über Ihren eigenen Datenanbieter oder Import
Testen — ohne Kaufentscheidung
Sofort ansehen (ohne Anmeldung): unsere Kurz-Demo mit dem Umfang der Fini360 CRM-Edition — eine vorbereitete Beispielumgebung mit fiktiven Kunden, ohne dass Sie eigene Daten eingeben.
Eigene Testphase (14 Tage kostenlos): Ihre eigene Umgebung mit Musterdaten — inklusive der vollen Anlage-Assistenz (Analyse, Anlagevorschlag, Sparplan). Ohne Zahlungsdaten, für Unternehmer.
Eigene Testphase starten →Neu bei Fini360?
Sie möchten Fini360 in Ihrer Beratung einsetzen? Wir richten Ihren Zugang ein, beraten Sie zur passenden Edition und begleiten Sie beim Einstieg — persönlich und unverbindlich.
Beratung & Zugang anfragen →Betrieb in Deutschland. Fini360 läuft auf Servern in Deutschland; die Daten jeder Beraterorganisation liegen getrennt und verschlüsselt. Übertragung ausschliesslich über TLS, verschlüsselte Sicherungen.
Fini360 ist ein Werkzeug zur Analyse und Dokumentation für gewerbliche Finanz- und Anlageberater. Es stellt keine Anlageberatung im Sinne von § 2 WpIG dar und richtet sich nicht an Privatanleger. Vorschläge der Software — auch KI-gestützte — sind Diskussionsgrundlage; jede Entscheidung trifft der Berater eigenverantwortlich.